多年來，我國公司信用類債券市場穩步發展，規模躍居全球前列，成為企業直接融資的重要渠道和資金直達實體經濟的重要途徑。中信銀行作為最早一批獲得信用債承銷牌照的銀行之一，近年來緊跟資本市場發展大勢，努力發揮債券承銷在服務實體企業融資方面的重要作用。

在國家“十四五”發展藍圖中，安徽是長三角一體化發展、長江經濟帶發展和中部地區崛起等國家重大戰略的重要交匯點和承載地。中信銀行合肥分行扎根江淮沃土，于債券承銷領域精耕細作，秉持專業、創新、協同三大理念，全力譜寫金融賦能地方發展的“五篇大文章”，與安徽省“三地一區”建設同頻共振、同向發力。

自2021年以來，中信銀行合肥分行成功躋身安徽區域公司信用類債券頭部主承銷行列，截至目前已累計承銷金額突破1100億元大關，位列全省第一。2024年中信銀行合肥分行債券承銷規模超320億元，市場占有率超過15%，位列省內全國性商業銀行第一，亦是安徽首家公司信用類債券年度承銷規模突破320億元的全國性商業銀行。在人民銀行安徽省分行通報的安徽省金融機構債券承銷業務評價中，中信銀行合肥分行連續3年排名全省前二。

深耕細作，過硬專業能力鋪就“護城河”

多年來，合肥分行聚焦客戶需求，全方位優化債券承銷業務流程，為省內企業呈上“一站式”全鏈條服務：從評級咨詢輔導的精細入微，到駐點撰寫材料的貼心陪伴；從高效注冊反饋的雷厲風行，到線上線下路演的精彩紛呈；從銷售簿記發行的精準把控，到后續管理培訓的持續護航，中信銀行合肥分行以專業、高效的服務品質贏得發行人的深度信賴與高度認可。

秉承市場化發行的價值理念，中信銀行合肥分行苦練債券發行定價的“內功”，打磨核心競爭了。憑借對市場走勢的洞察、對投資渠道的統籌以及對終端資源的挖掘，全力以赴為客戶“精打細算”，節約“每一個BP”。

為有效構建由券商行業研究員、各地投資人和區域內發行人組成的互動交流平臺，中信銀行合肥分行定期組織召開債市策略會、投融資人對接會等債券主題會議，同時主動邀請投資人深入發行人所在地進行實地考察調研，促進多方常態化良性互動，合力營造生機勃勃的債券生態“朋友圈”。

協同創新，打造債券承銷高質量范本

近年來，中信銀行合肥分行緊扣時代脈搏，勇于創新突破，精準聚焦重大戰略、重點領域與薄弱環節，金融賦能“五篇大文章”落地有聲，一系列標桿項目亮相市場。在科技金融領域，成功落地全國首單用途類科創票據（22合肥產投MTN001）、長三角地級市首單用途類科創票據（23蔚然投資MTN001），助力合肥晶合集成首次亮相債務資本市場（24晶合集成MTN001）；在綠色金融領域，助力海螺水泥首次亮相銀行間債券市場并發行綠色中期票據（24海螺水泥MTN001），創全國同行業、地方國企同品種、同期限歷史最低；在鄉村振興領域，成功落地全國首單供銷社上市公司鄉村振興票據（23輝隆農資SCP001）；在資產證券化領域，成功落地全國首單“兩新”資產支持票據（24中鐵四局ABN003）。

堅持以集團軍作戰創造“生態圈價值”。依托中信集團協同優勢，中信銀行合肥分行在債券市場不再是“單兵作戰”，而是開啟“方陣前進”模式。中信集團旗下各機構多線深耕、相輔相成，在債務融資工具、公司債、企業債、ABS、金融債、境外債、可轉債等主流賽道全面領跑，匯聚各方優勢，為企業量身定制“境內+境外”“銀行間+交易所”的全場景最優融資方案。

信用債市場是現代金融體系的重要基石，關乎我國建設金融強國之全局，商業銀行應有所作為，也大有可為。走在新征程上，中信銀行合肥分行必將化里程碑高度為再出發勢能，堅決貫徹黨的二十屆三中全會和中央金融工作會議精神，將自身發展與履行環境、社會責任緊密結合，與實體經濟共振，與時代步伐共進，努力成為“有擔當、有溫度、有特色、有價值”的最佳綜合金融服務提供者，為安徽經濟社會高質量發展注入金融活水，貢獻中信智慧和中信力量。（中信銀行合肥分行）