近日，中國(guó)人民銀行在《2025年第三季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》中明確提出，金融機(jī)構(gòu)需綜合運(yùn)用多種工具保持社會(huì)融資條件相對(duì)寬松，對(duì)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力提出了更高要求。作為國(guó)家金融戰(zhàn)略要地與國(guó)際金融中心，上海更需在金融賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)中走在前列、作出示范。中信銀行上海分行積極響應(yīng)政策號(hào)召，在總行指導(dǎo)下致力建設(shè)“領(lǐng)先的綜合融資銀行”，聚焦股權(quán)融資、債權(quán)融資、并購(gòu)重組、銀團(tuán)業(yè)務(wù)四大核心賽道，構(gòu)建起全方位、多層次的綜合融資服務(wù)體系，以專業(yè)金融力量破解企業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)。

并購(gòu)銀團(tuán)雙輪驅(qū)動(dòng)，精準(zhǔn)賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)

在驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合與支持重大項(xiàng)目方面，并購(gòu)重組與銀團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)揮著關(guān)鍵作用。在并購(gòu)重組領(lǐng)域，中信銀行上海分行提供全流程融資與顧問支持，積極推動(dòng)優(yōu)質(zhì)資源向戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)集中，同時(shí)依托集團(tuán)全球網(wǎng)絡(luò)，為跨境并購(gòu)設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)、安排融資，助力外資參與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)整合。在銀團(tuán)業(yè)務(wù)方面，分行深耕基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新能源、先進(jìn)制造等重點(diǎn)領(lǐng)域，通過搭建跨機(jī)構(gòu)合作平臺(tái)，有效分散風(fēng)險(xiǎn)、提升融資效率，并在服務(wù)國(guó)際重大合作項(xiàng)目中展現(xiàn)出卓越的跨境金融協(xié)同能力。通過推出項(xiàng)目前期貸款等創(chuàng)新產(chǎn)品，分行為重大項(xiàng)目建設(shè)提供了及時(shí)的資金保障。

在業(yè)務(wù)創(chuàng)新實(shí)踐中，中信銀行上海分行于今年3月成功落地上海股份制銀行首單科技企業(yè)并購(gòu)貸款，這也是試點(diǎn)政策施行后的全國(guó)首單科技企業(yè)MBO（管理層收購(gòu)）并購(gòu)貸款。該行針對(duì)某百年調(diào)味品專精特新企業(yè)的獨(dú)特需求，創(chuàng)新設(shè)計(jì)“無(wú)追索權(quán)+分階段提款”融資方案，將貸款期限延長(zhǎng)至8年，實(shí)現(xiàn)了“管理層持股、技術(shù)掌控與資本運(yùn)作”的三位一體。該案例不僅開創(chuàng)了科技企業(yè)并購(gòu)融資的新模式，更為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)和代際傳承提供了成功范本，彰顯了分行在支持科技金融和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力方面的專業(yè)能力，為長(zhǎng)三角科創(chuàng)高地建設(shè)與產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型注入持久動(dòng)力。

股債聯(lián)動(dòng)協(xié)同發(fā)力，構(gòu)建全周期融資服務(wù)體系

在打通資本市場(chǎng)通道、服務(wù)企業(yè)全生命周期成長(zhǎng)方面，股權(quán)與債權(quán)融資則提供了多元化、強(qiáng)有力的工具支撐。圍繞資本市場(chǎng)服務(wù)，中信銀行上海分行深度布局“科創(chuàng)投行”模式，打造“培育-融資-市值管理”的全流程服務(wù)體系，為硬科技及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)提供精準(zhǔn)的資本支持。在股權(quán)融資領(lǐng)域，分行協(xié)同中信證券、中信建投證券等兄弟券商為初創(chuàng)期和成長(zhǎng)期企業(yè)提供股權(quán)私募、Pre-IPO等多元化融資服務(wù)，助力企業(yè)夯實(shí)資本基礎(chǔ)；針對(duì)上市公司可交債、可轉(zhuǎn)債、員工持股計(jì)劃等再融資安排，分行配套相應(yīng)的金融創(chuàng)新產(chǎn)品，全面支持企業(yè)資本運(yùn)作需求。在直接融資方面，分行持續(xù)做強(qiáng)債券承銷核心業(yè)務(wù)，積極布局綠色債券、科技創(chuàng)新債券等特色主題產(chǎn)品，通過專業(yè)的發(fā)行方案設(shè)計(jì)、精準(zhǔn)的定價(jià)咨詢和深入的市場(chǎng)研判，有效拓寬企業(yè)直接融資渠道，顯著降低融資成本，提升企業(yè)在資本市場(chǎng)的認(rèn)可度和影響力。

在股票回購(gòu)專項(xiàng)貸款業(yè)務(wù)方面，中信銀行上海分行積極響應(yīng)2024年10月出臺(tái)的《關(guān)于設(shè)立股票回購(gòu)增持再貸款有關(guān)事宜的通知》，通過“深耕屬地上市企業(yè)、創(chuàng)新金融服務(wù)模式”的策略迅速打開市場(chǎng)。截至2025年10月，分行累計(jì)完成11單股票回購(gòu)專項(xiàng)貸款公告，業(yè)務(wù)覆蓋先進(jìn)制造、新能源、醫(yī)療器械等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，區(qū)域市場(chǎng)占有率達(dá)到24%，在當(dāng)年及累計(jì)公告數(shù)量上均位居區(qū)域首位。其中，為某科創(chuàng)板上市的國(guó)內(nèi)電子內(nèi)窺鏡設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)提供的專項(xiàng)貸款具有示范意義，這家“專精特新”領(lǐng)軍企業(yè)的成功服務(wù)，為分行支持科技型上市公司樹立了服務(wù)標(biāo)桿。與此同時(shí)，分行還突破了合作壁壘，成功辦理系統(tǒng)內(nèi)首單地方國(guó)企股票回購(gòu)貸款，并借此契機(jī)與2家優(yōu)質(zhì)上市公司建立了授信合作關(guān)系。

依托總行的專業(yè)指導(dǎo)，分行建立了“政策解讀-需求匹配-方案定制”的全流程服務(wù)機(jī)制，還為上市公司量身打造綠色審批通道，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)效率。該體系不僅確保了政策紅利的有效釋放，更為上市公司的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展提供了有力的金融保障。

展望未來，中信銀行上海分行將持續(xù)深化金融供給側(cè)創(chuàng)新，提升專業(yè)服務(wù)能力，依托中信集團(tuán)“金融全牌照”優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建上市公司一體化服務(wù)生態(tài)，通過持續(xù)優(yōu)化融資模式、完善服務(wù)流程，為上海國(guó)際金融中心能級(jí)提升注入新動(dòng)能，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)中信智慧與力量。（消息來源：中信銀行上海分行）

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